От IGA Ответить на сообщение
К Н.H. Ответить по почте
Дата 29.07.2013 20:01:58 Найти в дереве
Рубрики Прочее; Ссылки; Тексты; Версия для печати

Россияне набрали кредитов не по силам

http://www.vedomosti.ru/finance/news/14655761/kreditnyj-risk-rossiyan
Россияне набрали кредитов не по силам

Потребительское кредитование вошло в зону риска, предупредил Центробанк. Люди не соизмерили свои доходы с долговой нагрузкой, что грозит им массовыми дефолтами

Наталия Биянова
Татьяна Воронова
Vedomosti.ru
29.07.2013

http://vdmsti.ru/img/newsline/2013/07/29/14655761_news_bigpic.jpg



В России наблюдаются типичные признаки кредитного дефолта, показало исследование, проведенное «Связным банком» по базам двух крупнейших кредитных бюро страны (НБКИ и «Эквифакс»).

«Это результат закредитованности — люди не соизмерили свои доходы с кредитной нагрузкой, увеличивали потребление в долг, а банки использовали это для наращивания портфелей», — говорит директор департамента розничного риск-менеджмента «Связного банка» Андрей Козляр.

Банк проанализировал кредитные истории граждан, обращающихся к нему за кредитом (через федеральную сеть ритейлера «Связной» ежедневно заявки на кредиты подает более 4000 человек). «Эта база позволяет нам получить репрезентативную картину по всем регионам», — говорит Козляр.

Результаты исследования он называет «удручающими»: за прошлый год доля заемщиков, обслуживающих пять и более кредитов, выросла с 6 до 19%. У этой категории людей размер долга перед всеми кредиторами превышает 500 000 руб. на человека.

Это вдвое больше среднедушевого годового дохода россиян, который, по данным Росстата, составлял в 2012 г. около 245 000 руб.

Объем кредитов населения за последние два года практически удвоился — 8,8 трлн на июль 2013 г., а среднедушевые доходы россиян, по Росстату, за этот период выросли примерно на 22%.

По данным Центробанка и кредитных бюро, количество розничных заемщиков оценивается в 34 млн человек — это 45% экономически активного населения. Но в некоторых регионах доля экономически активного населения, получившего кредиты, близка к 100%, показало недавнее исследование НБКИ. Это, в частности, Челябинская, Кемеровская, Свердловская области, Башкирия и Хабаровский край.

Сейчас в портфелях российских банков, по данным ЦБ, 426,6 млрд руб. проблемных розничных кредитов (по МСФО ими считаются ссуды, платежи по которым просрочены на 90 дней и больше). За январь — май их объем вырос на 92 млрд руб. против 50 млрд прироста за весь прошлый год.

Это может оказаться вершиной айсберга. Многие заемщики сохраняют лишь иллюзию платежеспособности.

В последние пару лет в России появился целый разряд клиентов, которые каждые 4-6 месяцев берут новый кредит и частично используют его для ежемесячных платежей по предыдущим ссудам, показало исследование «Связного банка». «У такого заемщика поддерживается хорошая кредитная история, но если в следующий раз ему не удастся получить новый кредит, то “посыпятся” все прежние ссуды», — предупреждает Козляр.

Это не частная ситуация в каком-то одном банке. Получив кредит в «Связном банке», клиенты в течение следующих двух лет наращивают свою задолженность более чем в 3 раза, набирая кредиты в других банках, рассказывает Козляр. В числе кредиторов этих клиентов практически все розничные банки, наиболее активно клиенты набирали кредиты в Сбербанке, ХКФ-банке, Альфа-банке, ТКС, «Русском стандарте», «ВТБ 24», перечисляет он.

Это очень опасно, сетует Козляр: «Сейчас банки молчат о закредитованности своих клиентов, чем только усугубляют ситуацию: если человек, которому ты выдал третий кредит, завтра возьмет еще парочку и не сможет платить, он не вернет [долг] никому».

«Платежеспособность заемщиков резко упала — это похоже на дефолт, но причины не ясны — экономическая ситуация в стране настолько не ухудшилась», — удивляется предправления банка из топ-5 лидеров экспресс-кредитования. «Люди не рассчитали свои финансовые возможности», — объясняет гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Росту закредитованности способствовали сами банки, выбрав наиболее легкий путь — давать кредиты тем, у кого есть положительная кредитная история. «В результате получается, что люди, которые никогда кредитов не брали, не имеют долговой нагрузки, имеют меньше шансов получить кредит, чем те, у кого три кредита», — отмечает Козляр.

При этом рост просроченной задолженности сопровождается снижением эффективности взыскания долгов, показал анализ Frank RG. Сейчас банкам удается вернуть 40% платежей, просроченных на 1-2 месяца, и 20% — просроченных свыше 2 месяцев (в начале 2011 г. возвращалось 60 и 40% соответственно).

Дело не в том, что банковские службы взыскания стали работать хуже, уверяет Козляр, а в том, что у должников нет доходов, чтобы возвращать такие объемы кредитов. По его мнению, ближайшие полтора года банки посвятят борьбе за собираемость долгов: «Придется что-то изобретать, чтобы среди многочисленных кредиторов оказаться первым в очереди на возврат денег с задефолтившего заемщика».

«Клиентов, уходящих в просрочку, [стало] труднее вернуть в нормальный график погашения — у одного клиента может быть несколько непогашенных кредитов в разных банках, и в такой ситуации мы стремимся оказаться “первыми в очереди” на погашение его просроченной задолженности», — рассказывал недавно предправления «Ренессанс кредита» Алексей Левченко, комментируя причины шестикратного падения прибыли банка в первом полугодии.

Проблему видит и регулятор. «Банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребительского кредитования находятся в зоне риска <...> Банки продолжают наращивать темп потребительского кредитования, что может привести <...> к невозврату ссуд и существенному ухудшению качества кредитного портфеля», — признал регулятор в обзоре финансовой стабильности за I квартал.

ЦБ планирует ограничить максимальную полную стоимость потребительских кредитов и ограничить максимальную долю дохода, которую заемщик направляет на уплату долга по кредиту, сообщил в пятницу директор департамента финансовой стабильности ЦБ Владимир Чистюхин.

ЦБ рассматривает два варианта ограничения показателя долга к доходу (debt to income, DTI): более жесткий, предполагающий прямое ограничение банкам выдавать кредит при превышении DTI определенного значения, и более мягкий вариант, когда решение банка о выдаче кредита клиенту с завышенным DTI повлечет более жесткие требования, например, к коэффициентам риска и резервам по такому кредиту. Придется «решать вопрос» и с организацией работы бюро кредитных историй, чтобы банки, выдавая ссуду, точно знали, где еще заемщик взял кредиты и какая долговая нагрузка у членов семьи этого заемщика.

http://www.vedomosti.ru/img/newsline/pictures/41/14656441_pic_small_635.png



Комментарии http://www.vedomosti.ru/finance/opinions/2013/07/29/14655761
> Мне только непонятно, кто глупее: банк, выдающий пятый кредит, или заемщик его берущий.

Руководство банков рассчитывает (и не без основания), что Михал Иваныч [Путин] покроет убытки бюджетом. (Правда эта опция доступна не всем банкам).
А щастливые заемщики рассчитывают (тоже не без оснований), что строгий, но справедливый Михал Иваныч заставит "жадных банкиров" списать долги населению за столь полюбившийся андроиды-планшеты.
Такая, блин, загогулина.


Если учесть, что почти весь экономический рост 12 года объяснялся резким увеличением потребкредитования, а сегодня мы видим, как этот велосипед перестает ехать, то становится понятно ближайшее будущее нашей экономики.


Отлично! Кредитуйте, кредитуйте. Все страны проходили через это и не раз. Этот урок должны получить и мы, по другому не бывает, таков человек. Заемщики разорятся, часть банков разорится, остальные переживут и с новым опытом двинутся дальше.


Да это праздник идиотизма какой-то получается, в бюджете дыра в 1 трлн руб, эксперты пишут о завершении суперцикла высоких цен на сырьё, в стране промышленность дышит на ладан и то только в сырьевых отраслях, в ПФР дыра почти 1,3 трлн. руб. В это время "Ошприцованный ботоксом пенсионер" 0,5 трлн руб, вбухивает "православному Вору из РЖД", которые никогда не окупятся. Дополняют картину граждане, набравшие в долг у банков кредитов по ставкам от 20 до 70 %%..
Ну и на что всё это похоже? Куда мы снова все летим? История нас ничему не учит...


Идеи становятся материальной силой, когда овладевают массами (ВИЛ)
В данном случае массой вслед за властью овладели такие идеи, как «живи одним днём», «не думай о завтрашнем дне» и «после нас хоть потоп»


Да власти выгодна такая кабальная закредитованность населения, поэтому банки продолжают выдавать кредиты под 40%. Если уж у нас люди за 500 рублей продают свой голос на выборах, страшно подумать, что они могут продать за отсрочку или прощение своих долгов. И уж тем более ни на какие митинги против власти не пойдут: достаточно получить 15 суток, чтоб с работы уволили, а тогда никакие кредиты не оплатишь.


http://rusanalit.livejournal.com/1669800.html
Про рост ВВП
<...>
Базовые данные ЦБ РФ:

задолженность физлиц http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_13.htm&pid=pdko_sub&sid=ITM_60627

в т.ч. ипотечное кредитование http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=06&Year=2013&TblID=4-5&pid=ipoteka&sid=ITM_2542

Ипотечное кредитование - 25% от всей задолженности физлиц, средневзвешенная ставка по России - 12,8% в рублях. Размер среднего ипотечного кредита в 2012 году составил 1,49 млн. руб.

На 1 июня 2013 года 32,3 млн. физлиц должны были банкам 6 трлн. рублей (еще 2,3 трлн. должны были по ипотеке 1,7 млн. человек).

1. Пенсионерам банки кредиты дают далеко не так охотно, как работающим. Потому сделаем допущение, что все 34 миллиона розничных заемщиков - работающие граждане.

2. Согласно данным Росстата средняя заработная плата в России в июле 2013 составила 31 210 рублей. После вычета 13% НДФЛ выходит, что на руки гражданин получает 27 265рубля. За год он получит "на руки" 27 265*12= 327 000 рублей.

3. 32,3 млн. граждан должны банкам 6 трлн. рублей. Т.е. по 185 000 на каждого, что составляет почти 60% годового дохода - зарплату за 7 месяцев.

4. Стоимость розничного кредита - хорошо если 18% годовых. Т.е. только на уплату процентов с 185 000 долга такой гражданин в год платит 33300 рублей, что составляет 10% его дохода (и месячного).

5. П.п. 3 и 4 говорят о том, что заемщики в России близки к грани, за которой а. они уже не будут брать кредиты б. им не будут давать кредиты. С учетом нынешних темпов прироста задолженности физлиц уже через год задолженность вырастет до 80% годового дохода, процентные платежи достигнут 13-14% месячного дохода.

6. С учетом того, что реальная зарплата в России за последние 5 лет выросла всего на 15% (расчет по официальным данным Росстата), потребительский спрос растет в основном на росте кредитования. А таковой близок к исчерпанию - как то показывает п. 5. По сути речь о том, что при нынешних темпах прирост кредитования будет двигателем потребительского спроса еще год, может чуть больше.

7. Между тем рост потребительского спроса - в последнее время основный двигатель роста ВВП.

8. Остановка прироста кредитования = остановке прироста потребительского спроса = остановка роста ВВП

9. В такой ситуации рост заработной платы становится главной задачей правительства.

10. И все это - забыв о широчайщнм распространении небанковского (на самом деле - банковского) ростовщического микрокредитования, где процентная ставка составляет совсем уж дикие проценты.