Потребительское кредитование вошло в зону риска, предупредил Центробанк. Люди не соизмерили свои доходы с долговой нагрузкой, что грозит им массовыми дефолтами
Наталия Биянова
Татьяна Воронова
Vedomosti.ru
29.07.2013
В России наблюдаются типичные признаки кредитного дефолта, показало исследование, проведенное «Связным банком» по базам двух крупнейших кредитных бюро страны (НБКИ и «Эквифакс»).
«Это результат закредитованности — люди не соизмерили свои доходы с кредитной нагрузкой, увеличивали потребление в долг, а банки использовали это для наращивания портфелей», — говорит директор департамента розничного риск-менеджмента «Связного банка» Андрей Козляр.
Банк проанализировал кредитные истории граждан, обращающихся к нему за кредитом (через федеральную сеть ритейлера «Связной» ежедневно заявки на кредиты подает более 4000 человек). «Эта база позволяет нам получить репрезентативную картину по всем регионам», — говорит Козляр.
Результаты исследования он называет «удручающими»: за прошлый год доля заемщиков, обслуживающих пять и более кредитов, выросла с 6 до 19%. У этой категории людей размер долга перед всеми кредиторами превышает 500 000 руб. на человека.
Это вдвое больше среднедушевого годового дохода россиян, который, по данным Росстата, составлял в 2012 г. около 245 000 руб.
Объем кредитов населения за последние два года практически удвоился — 8,8 трлн на июль 2013 г., а среднедушевые доходы россиян, по Росстату, за этот период выросли примерно на 22%.
По данным Центробанка и кредитных бюро, количество розничных заемщиков оценивается в 34 млн человек — это 45% экономически активного населения. Но в некоторых регионах доля экономически активного населения, получившего кредиты, близка к 100%, показало недавнее исследование НБКИ. Это, в частности, Челябинская, Кемеровская, Свердловская области, Башкирия и Хабаровский край.
Сейчас в портфелях российских банков, по данным ЦБ, 426,6 млрд руб. проблемных розничных кредитов (по МСФО ими считаются ссуды, платежи по которым просрочены на 90 дней и больше). За январь — май их объем вырос на 92 млрд руб. против 50 млрд прироста за весь прошлый год.
Это может оказаться вершиной айсберга. Многие заемщики сохраняют лишь иллюзию платежеспособности.
В последние пару лет в России появился целый разряд клиентов, которые каждые 4-6 месяцев берут новый кредит и частично используют его для ежемесячных платежей по предыдущим ссудам, показало исследование «Связного банка». «У такого заемщика поддерживается хорошая кредитная история, но если в следующий раз ему не удастся получить новый кредит, то “посыпятся” все прежние ссуды», — предупреждает Козляр.
Это не частная ситуация в каком-то одном банке. Получив кредит в «Связном банке», клиенты в течение следующих двух лет наращивают свою задолженность более чем в 3 раза, набирая кредиты в других банках, рассказывает Козляр. В числе кредиторов этих клиентов практически все розничные банки, наиболее активно клиенты набирали кредиты в Сбербанке, ХКФ-банке, Альфа-банке, ТКС, «Русском стандарте», «ВТБ 24», перечисляет он.
Это очень опасно, сетует Козляр: «Сейчас банки молчат о закредитованности своих клиентов, чем только усугубляют ситуацию: если человек, которому ты выдал третий кредит, завтра возьмет еще парочку и не сможет платить, он не вернет [долг] никому».
«Платежеспособность заемщиков резко упала — это похоже на дефолт, но причины не ясны — экономическая ситуация в стране настолько не ухудшилась», — удивляется предправления банка из топ-5 лидеров экспресс-кредитования. «Люди не рассчитали свои финансовые возможности», — объясняет гендиректор НБКИ Александр Викулин.
Росту закредитованности способствовали сами банки, выбрав наиболее легкий путь — давать кредиты тем, у кого есть положительная кредитная история. «В результате получается, что люди, которые никогда кредитов не брали, не имеют долговой нагрузки, имеют меньше шансов получить кредит, чем те, у кого три кредита», — отмечает Козляр.
При этом рост просроченной задолженности сопровождается снижением эффективности взыскания долгов, показал анализ Frank RG. Сейчас банкам удается вернуть 40% платежей, просроченных на 1-2 месяца, и 20% — просроченных свыше 2 месяцев (в начале 2011 г. возвращалось 60 и 40% соответственно).
Дело не в том, что банковские службы взыскания стали работать хуже, уверяет Козляр, а в том, что у должников нет доходов, чтобы возвращать такие объемы кредитов. По его мнению, ближайшие полтора года банки посвятят борьбе за собираемость долгов: «Придется что-то изобретать, чтобы среди многочисленных кредиторов оказаться первым в очереди на возврат денег с задефолтившего заемщика».
«Клиентов, уходящих в просрочку, [стало] труднее вернуть в нормальный график погашения — у одного клиента может быть несколько непогашенных кредитов в разных банках, и в такой ситуации мы стремимся оказаться “первыми в очереди” на погашение его просроченной задолженности», — рассказывал недавно предправления «Ренессанс кредита» Алексей Левченко, комментируя причины шестикратного падения прибыли банка в первом полугодии.
Проблему видит и регулятор. «Банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребительского кредитования находятся в зоне риска <...> Банки продолжают наращивать темп потребительского кредитования, что может привести <...> к невозврату ссуд и существенному ухудшению качества кредитного портфеля», — признал регулятор в обзоре финансовой стабильности за I квартал.
ЦБ планирует ограничить максимальную полную стоимость потребительских кредитов и ограничить максимальную долю дохода, которую заемщик направляет на уплату долга по кредиту, сообщил в пятницу директор департамента финансовой стабильности ЦБ Владимир Чистюхин.
ЦБ рассматривает два варианта ограничения показателя долга к доходу (debt to income, DTI): более жесткий, предполагающий прямое ограничение банкам выдавать кредит при превышении DTI определенного значения, и более мягкий вариант, когда решение банка о выдаче кредита клиенту с завышенным DTI повлечет более жесткие требования, например, к коэффициентам риска и резервам по такому кредиту. Придется «решать вопрос» и с организацией работы бюро кредитных историй, чтобы банки, выдавая ссуду, точно знали, где еще заемщик взял кредиты и какая долговая нагрузка у членов семьи этого заемщика.
Руководство банков рассчитывает (и не без основания), что Михал Иваныч [Путин] покроет убытки бюджетом. (Правда эта опция доступна не всем банкам).
А щастливые заемщики рассчитывают (тоже не без оснований), что строгий, но справедливый Михал Иваныч заставит "жадных банкиров" списать долги населению за столь полюбившийся андроиды-планшеты.
Такая, блин, загогулина.
Если учесть, что почти весь экономический рост 12 года объяснялся резким увеличением потребкредитования, а сегодня мы видим, как этот велосипед перестает ехать, то становится понятно ближайшее будущее нашей экономики.
Отлично! Кредитуйте, кредитуйте. Все страны проходили через это и не раз. Этот урок должны получить и мы, по другому не бывает, таков человек. Заемщики разорятся, часть банков разорится, остальные переживут и с новым опытом двинутся дальше.
Да это праздник идиотизма какой-то получается, в бюджете дыра в 1 трлн руб, эксперты пишут о завершении суперцикла высоких цен на сырьё, в стране промышленность дышит на ладан и то только в сырьевых отраслях, в ПФР дыра почти 1,3 трлн. руб. В это время "Ошприцованный ботоксом пенсионер" 0,5 трлн руб, вбухивает "православному Вору из РЖД", которые никогда не окупятся. Дополняют картину граждане, набравшие в долг у банков кредитов по ставкам от 20 до 70 %%..
Ну и на что всё это похоже? Куда мы снова все летим? История нас ничему не учит...
Идеи становятся материальной силой, когда овладевают массами (ВИЛ)
В данном случае массой вслед за властью овладели такие идеи, как «живи одним днём», «не думай о завтрашнем дне» и «после нас хоть потоп»
Да власти выгодна такая кабальная закредитованность населения, поэтому банки продолжают выдавать кредиты под 40%. Если уж у нас люди за 500 рублей продают свой голос на выборах, страшно подумать, что они могут продать за отсрочку или прощение своих долгов. И уж тем более ни на какие митинги против власти не пойдут: достаточно получить 15 суток, чтоб с работы уволили, а тогда никакие кредиты не оплатишь.
Ипотечное кредитование - 25% от всей задолженности физлиц, средневзвешенная ставка по России - 12,8% в рублях. Размер среднего ипотечного кредита в 2012 году составил 1,49 млн. руб.
На 1 июня 2013 года 32,3 млн. физлиц должны были банкам 6 трлн. рублей (еще 2,3 трлн. должны были по ипотеке 1,7 млн. человек).
1. Пенсионерам банки кредиты дают далеко не так охотно, как работающим. Потому сделаем допущение, что все 34 миллиона розничных заемщиков - работающие граждане.
2. Согласно данным Росстата средняя заработная плата в России в июле 2013 составила 31 210 рублей. После вычета 13% НДФЛ выходит, что на руки гражданин получает 27 265рубля. За год он получит "на руки" 27 265*12= 327 000 рублей.
3. 32,3 млн. граждан должны банкам 6 трлн. рублей. Т.е. по 185 000 на каждого, что составляет почти 60% годового дохода - зарплату за 7 месяцев.
4. Стоимость розничного кредита - хорошо если 18% годовых. Т.е. только на уплату процентов с 185 000 долга такой гражданин в год платит 33300 рублей, что составляет 10% его дохода (и месячного).
5. П.п. 3 и 4 говорят о том, что заемщики в России близки к грани, за которой а. они уже не будут брать кредиты б. им не будут давать кредиты. С учетом нынешних темпов прироста задолженности физлиц уже через год задолженность вырастет до 80% годового дохода, процентные платежи достигнут 13-14% месячного дохода.
6. С учетом того, что реальная зарплата в России за последние 5 лет выросла всего на 15% (расчет по официальным данным Росстата), потребительский спрос растет в основном на росте кредитования. А таковой близок к исчерпанию - как то показывает п. 5. По сути речь о том, что при нынешних темпах прирост кредитования будет двигателем потребительского спроса еще год, может чуть больше.
7. Между тем рост потребительского спроса - в последнее время основный двигатель роста ВВП.
8. Остановка прироста кредитования = остановке прироста потребительского спроса = остановка роста ВВП
9. В такой ситуации рост заработной платы становится главной задачей правительства.
10. И все это - забыв о широчайщнм распространении небанковского (на самом деле - банковского) ростовщического микрокредитования, где процентная ставка составляет совсем уж дикие проценты.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/15330151/kredit-pod-buduschuyu-pensiyu
Должникам по кредитам предложили заложить пенсию
Пенсионные фонды (НПФ) заинтересовались долгами закредитованных граждан и готовят для своих клиентов продукты по рефинансированию банковских займов под залог пенсионных счетов
Наталия Биянова
Vedomosti.ru
19.08.2013
«Кредит легче — пенсия больше!» — такие баннеры появились на улицах Магнитогорска. Речь идет о новой услуге «Первого национального» НПФ, обслуживающего пенсионные программы Магнитогорского металлургического комбината (ММК): вкладчики, формирующие в фонде частную пенсию, могут получить заем под залог своего личного пенсионного счета.
Ставки по такому займу устанавливаются ежемесячно на уровне минимальной декларируемой стоимости кредитов крупнейших банков, работающих в регионе. «Это минимальные ставки, которые банки указывают на сайтах, — обычно это условия для лучших заемщиков, с обеспечением, т. е. на деле банки выдают их единицам», — поясняет представитель УК «РФЦ-капитал» (оператор программы).
В августе такие займы обошлись бы в 10-11% годовых.
Задача проекта, указано в буклетах фонда, — «оптимизировать кредитные обязательства» вкладчиков. «Мы видим рост закредитованности граждан, причем это очень обременительные долги — активнее всего банки раздавали экспресс-кредиты под 40-60% годовых», — рассказывает председатель правления «Первого национального» НПФ Виталий Плотников (см. врез).
Взамен фонд получит лояльность клиентов и приемлемую доходность на их пенсионные резервы. «Мы не собираемся конкурировать с банками — это не наш бизнес, — рассуждает Плотников. — Мы помогаем человеку выбраться из кабальных долгов, что, наверное, повысит его лояльность и заставит задуматься, что его отчисления на пенсию способны помочь ему не только в старости, но и раньше, если он окажется в трудной ситуации».
Услуга доступна только тем, кто индивидуально или солидарно с работодателем копит частную пенсию, — закладывать государственную накопительную пенсию запрещает закон.
Продукт запускается в Магнитогорске, где проживают многие вкладчики фонда. В течение года фонд распространит программу на другие регионы, где расположены его корпоративные клиенты, — это Московский регион, Свердловская, Челябинская и Новосибирская области, Пермский край, перечисляет Плотников.
Проект структурирован через проверенную рынком схему — кредитный ЗПИФ. Первоначально его размер составит 50 млн руб., управлять им будет «РФЦ-капитал», управляющая компания будет выдавать вкладчикам НПФ займы под поручительство специальных компаний из структуры «РФЦ-капитала» или «Русских фондов». «На время кредитования вкладчик передает право распоряжения своим пенсионным счетом компании-поручителю. В случае дефолта со стороны физлица компания-поручитель расторгнет пенсионный договор и удержит в свою пользу выкупную сумму [должника]», — описывает схему Плотников.
Размер займа ограничен трехкратной суммой на пенсионном счете заемщика. У целевой группы сотрудников ММК она составляет 60 000 руб.
Представитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) затруднился оперативно прокомментировать отношение регулятора к новому продукту.
«На первый взгляд схема абсолютно в рамках законодательства, но надо изучать детали», — говорит источник, близкий к ФСФР.
В некоторых странах пенсионные средства граждан разрешено использовать для решения их текущих проблем, в том числе как обеспечение, говорит председатель совета НПФ «Европейский» Евгений Якушев. «Сконструировать такой продукт можно и у нас, — рассуждает он. — Но массовым он не станет, будет работать в нескольких регионах, на крупных предприятиях, где работодатель сам заинтересован помочь работникам».
Плотников полагает, что если проблема с закредитованностью будет усугубляться, то решать ее придется и работодателям, особенно на градообразующих предприятиях. Поэтому он надеется, что его продукт заинтересует и работодателей: «Никто не хочет, чтобы у их работников росла напряженность из-за долгов, коллекторов, судов». Плотников рассчитывает, что некоторые компании будут поручителями по займам своих работников — это снизит риски НПФ и позволит расширить объемы такого рефинансирования.
«РФЦ-капитал» не планирует проверять кредитную историю заемщиков и целевое использование выданных ему средств. «Мы знаем этих заемщиков, у нас хранятся их пенсионные деньги, и вряд ли люди будут ими рисковать», — говорит Плотников, добавляя, что фонд тесно взаимодействует с работодателем, а у того «есть возможность убедить работников ответственно относиться к обязательствам».
Жители Магнитогорска уже узнали о новой услуге по сарафанному радио и звонят в компанию, говорит представитель «РФЦ-капитала». Судя по потоку обращений, потребность в услуге высока, подтверждает предправления «Первого национального» НПФ.
«Резкий рост кредитной нагрузки населения заставляет искать инструменты, которые бы позволили снизить это долговое бремя», — признает исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов (возглавляет советы директоров банков группы РЖД — «Абсолют банка» и «КИТ финанс»).
К такой закредитованности привела модель, по которой работали многие банки: выдать побольше кредитов под ростовщические ставки — и если начнется невозврат, то хороший клиент заплатит за плохого, говорит он. «Сейчас необходимо выделить платежеспособных заемщиков и рефинансировать их по адекватным ставкам», — указывает Новожилов.
«Благосостояние», по его словам, также изучает «варианты взаимодействия с банками» для того, чтобы предложить клиентам пенсионные и банковские продукты «с устраивающим нас уровнем риска».
«Все участники фондового рынка в последнее время в поисках продуктов, которые были бы востребованы физлицами, — это позволяет заработать от 10% годовых, что весьма неплохо, когда фондовый рынок несколько лет не растет», — говорит заместитель гендиректора УК «Ронин-траст» Сергей Стукалов.
Мне, кстати, программа нравится - вероятность увидеть от ПЖиВ пенсию через 20 лет стремится к нулю, поэтому возможность получить живые деньги сейчас с "плечом" 3:1 выглядит очень привлекательно.
IGA: опять русофобский график?
Помню, сколько было криков в путинских СМИ в 2008-2009 гг. про проклятых пиндосов, набравших кредитов, из-за чего случился банковский кризис.
Страна в долгу: что делать с тягой россиян к розничным кредитам?
Доходы почти не растут, и россияне все чаще поддерживают уровень жизни с помощью кредитов. Ужесточение требований к банкам само по себе не решит проблему
В последнее время Банк России демонстрирует озабоченность темпами развития розничного банковского кредитования. В 2013 году вступили в силу нормы, принятые еще при прежнем руководстве ЦБ, повышающие оценку риска для отдельных типов потребительского кредитования. А недавно уже новый председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость защиты рынка потребительского кредитования от перегрева.
На первый взгляд ситуация с кредитной задолженностью населения не дает оснований для тревоги.
Темпы ее роста, перешагнувшие было прошлым летом отметку в 40% в годовом исчислении, к середине текущего года опустились до 33%. Отношение величины кредитной задолженности физических лиц как к ВВП, так и к доходам домашних хозяйств в России по мировым меркам еще достаточно скромное. В доходах кредитная задолженность составляет 23%, в ВВП и того меньше — не более 15%. В развитых странах эти показатели в разы выше. В США в 2007 году задолженность населения по ипотечным и потребительским кредитам превышала 90% ВВП, снизившись по итогам 2012 году до 78%. Недаром в одном из вариантов долгосрочного прогноза российское Минэкономразвития установило целевой уровень отношения кредитов населению к ВВП на уровне 54% к 2030 году.
Однако платежеспособность заемщиков, от которой зависит стабильность кредитного рынка, определяется не столько суммарным объемом задолженности, пусть и нормированным на величину доходов, сколько способностью своевременно обслуживать свои обязательства. Платежеспособность населения в целом может быть оценена другим показателем — соотношением текущих платежей по кредитам (уплаты процентов и погашения основного долга) и их располагаемых доходов. Российский житель за последний год должен был потратить на обслуживание банковских кредитов чуть больше 10% своих располагаемых доходов. «Должен» — потому что при оценке этого показателя используются данные о графике погашения кредитной задолженности. Фактические платежи отличаются от графика, как правило, в большую сторону за счет значительного объема досрочных погашений. При этом выделить отдельно доходы только активных заемщиков статистика не позволяет, поэтому платежи по кредитам приходится соотносить с общей величиной доходов населения. Очевидно, что для заемщиков кредитная нагрузка на доходы больше.
Казалось бы, 10% не столь большая величина, но в США, где относительный уровень закредитованности населения в пять раз выше, нагрузка на располагаемые доходы по обслуживанию кредитов точно такая же! Главные причины этого парадокса в том, что долги россиян короткие и дорогие.
Процентов российский заемщик платит больше, а сам кредит должен погашаться быстрее.
Средний срок жизни кредита российского банка заемщику — физическому лицу в соответствии с графиком платежей составляет не многим более 2,5 лет, включая ипотечные кредиты со средним сроком чуть менее 8 лет. То есть только на выплаты основного долга приходится более 8% доходов. Остаются проценты, которые тоже немаленькие. Последние данные банковской отчетности свидетельствуют о том, что средняя доходность портфеля розничных кредитов превышает 18% годовых, не считая комиссий, дополнительных страховок и прочих обременений. И это притом что четверть кредитов выдана на покупку жилья по более низкой ставке в 12% годовых. В 2013 году средневзвешенная ставка по длинным рублевым кредитам устойчиво держится выше 20% годовых.
Помимо долговой нагрузки на доходы растет и роль банковского кредита в обеспечении текущего потребления населения. Отношение вновь выданных банковских кредитов к расходам на товары и услуги приближается к 30%.
Существует мнение, что хотя розничному кредитованию и присущи определенные риски, но все они уже заложены в установленные процентные ставки, учитываются скоринговыми моделями, поэтому банкам пока ничего серьезного не грозит. Такое мнение распространено в том числе и среди банкиров и отражается в банковских стратегиях развития. Недаром ведь в 2013 году впервые в истории величина прироста розничной задолженности обогнала прирост корпоративного кредитования. Руководство банков понять легко: номинальные доходы от розничных кредитов уже почти догнали доходы от корпоративного кредитования и развитие высокодоходной розницы — один из очевидных способов поддержать снижающуюся рентабельность банковского бизнеса (где они, докризисные времена с ROE (отношением чистой прибыли к собственному капиталу) близкой к 30%?)
Но стратегия ускоренного развития розничного кредитования возможна лишь благодаря клиентам, которые соглашаются платить проценты, кратно превышающие уровень инфляции.
Чем это вызвано? Основная причина — это стремление поддержать определенный уровень потребления. Темп рост доходов в 2011–2012 годах заметно отставал от роста потребления, а разница покрывалась за счет банковских кредитов. В последнее время в качестве дополнительного фактора спроса на кредит выступает необходимость обслуживать ранее полученные кредиты. Это подтверждается и данными крупнейших бюро кредитных историй, согласно которым за последний год резко выросла доля заемщиков, имеющих более одного кредита.
Решить эту проблему исключительно с помощью регулирования банковского сектора вряд ли возможно. Запрет или ужесточение требований к высокодоходным кредитам в условиях объективно растущих рисков неизбежно вытолкнут наименее платежеспособных заемщиков из банковской системы в микрофинансовые организации, где кредитные ставки еще выше. Год назад Банк России мог позволить себе ограничиться мерами, затрагивающими лишь кредитные организации. Сейчас, после получения ЦБ функций мегарегулятора и расширения сферы ответственности на всех финансовых посредников, важно принимать комплексные решения с учетом ситуации на всех сегментах финансового рынка и интересов всех категорий их клиентов.
В первую очередь принимаемые меры должны быть понятны широким слоям населения — развитие ситуации на кредитном рынке во многом будет зависеть от их финансовой грамотности и общей культуры обращения с финансовыми инструментами.