В 1921 году Франко отправляется в Марокко и гибнет в сражении при Аннуале от рук зверских марокканцев.
В результате мятеж 1936 года обходится без него. Рулят Мола, Варела, Саликет, Ягуэ, неподражаемый Кейпо де Льяно.
Из-за отсутствия Франко не удается добиться военно-технической помощи Германии, и в результате Африканская армия в Андалусию попадает частями и не вся. Как результат - "красные" побеждают к середине-концу 1937 года.
В 1940 г. немцы вторгаются в Испанию, разгоняют подрастерявшее энтузиазм и не набравшееся профессионализма республиканское профсоюзное ополчение и берут Гибралтар.