|
|
От
|
Pout
|
|
|
К
|
Almar
|
|
|
Дата
|
15.11.2000 18:47:00
|
|
|
Рубрики
|
Прочее;
|
|
re: Доброчеев в НГ(*)
Это нашумевший и уникальный график - результат его работы и предположений, заложенных в модель.
Это его ноу-хау, которое шло вразрез общепринятым (в середине 90х)"экономическим моделям", любымх из тогда фигурировавших.
Оно основано на избранном автором подходе к моделированию, физическому и мат-скому, процессов
в обществе, в том числе в экономико-финансовой сфере. Подходов таких много. Автор работаетв одном из возможных( несколько другой - в ХАОС лаб по приведенной ссылке, там же на сайте ХАОС лаб соверменная ли-ра по теме. Слово"хаотический"имеет не буквальный обыденный смысл, а х-зует подход).
Есть другие направления физ и мат моделирования таких сложных неравновесных развивающихся систем- напр.синергетика. Ее отцом считается Пригожин , о нем Кара-Мурза писал в работе, на которую я сослался в постинге "Казус Джоконды".
Доброчеев выбрал методику,мат.аппарат, на их основе в 1994 произвел моделирование, график - один наглядно выражающий его работы рез-т. Как обычно, на такого рода критику (насчет того что в его работах настоящей науки мало) я предлагаю дать свой вариант, известный Вам способ прогнозирования(не обяз-но из упомянутого ряда), который дал такой-то прогноз и разброс, и сравнить его с фактичским.
Прогноз тоже слово затасканное. Точность и проверяемость на практике - отличительные черты научного прогнозирования в отличие от какого-либо другого. И опровергаемость, верифицируемость - тоже с помощью аналогичных процедур, а не общих слов и рассуждений.
scenario.ng.ru/expertize/2000-10-11/7_realy.html
...(цит)
Теперь, по происшествии стольких лет, можно признаться, что в своем долгосрочном прогнозе автор исходил из самого пессимистического варианта - "хаотического" или, точнее, "турбулентного" развития финансового рынка страны на больших временных промежутках. Именно этому сценарию развития экономики соответствуют степенной или, как говорят физики, фрактальный характер обесценивания национальной валюты и столь частые - в среднем каждые полтора года - финансовые катаклизмы.
Следует также обратить внимание на то, что в физическую модель финансового рынка России была заложена незначительная естественная стабилизация экономической жизни страны, сопровождающаяся постепенным увеличением интервалов между кризисами. Действительно, как многие, наверное, еще помнят, в 1992-1994 гг. частота колебаний финансово-экономической политики была много выше, чем сегодня, и это вынуждало предпринимателей практически каждые 4 месяца менять характер или направления своей деятельности (см., например: П.Оппенгеймер, Б.Гранвиль. "Финансовые Известия", 22.11.1994).
Анализ итогов эксперимента будет неполным, если не упомянуть о личном отношении к нему автора.
Тогда, в 1994 г., в период апогея социально-экономического кризиса, не верилось в "безумность", хаотичность событий, происходящих на финансовом рынке России. После десятилетий социалистической плановой экономики и вообще всей зарегулированной общественной жизни страны трудно было себе представить отсутствие долговременного управленческого начала на уровне "небожителей" из ЦБ и Минфина, т.е., по сути, неуправляемость экономической ситуации в огромной стране. Поэтому статья, опубликованная в газете, а не в научном журнале, и рассматривалась прежде всего как предупреждение о грозящей опасности полной потери управляемости в экономике, а не как прогноз магистральной линии ее развития.
По происшествии времени, однако, стало ясно, что "неуправляемость", или естественность, или, иначе говоря, "природоподобный" характер финансово-экономической жизни не является уникальным российским явлением. Похожие, но, конечно, свои, особенные экономические и валютные коридоры были обнаружены в США, в Японии, в Германии (см., например: О.Доброчеев. Мировое развитие в зеркале финансового рынка. "Экономические стратегии", #3, 2000). В конце концов оказалось, что все мы - и европейцы, и американцы, и русские - ходим как бы под одним финансово-экономическим богом.
(енд)
....
scenario.ng.ru/images/2000-10-11/tabl2.gif
Кстати, в этой же статье говорится о желательности ревальвации рубля(через деноминацию), что тоже можно строго обосновать из реальных исчислений покуп.способности(см.простинги о реальной заниженности рубля рядом).