Проснувшись после банкета по случаю повышения в чине за поимку банды "Чёрная кошка" капитан Жеглов с изумлением обнаруживает себя перенёсшимся в тело Шерлока Холмса, живущего в викторианской Англии. К потрясению добавляется тот факт, что Шарапов тоже перенёсся и занял тело доктора Ватсона. Сможет ли сталинский муровец соответствовать или даже превзойти знаменитого английского детектива? Положение усложняет тот факт, что место миссис Хадсон заняла перенёсшаяся Манька-Облигация, а тело профессора Мориарти теперь оккупирует уголовник Горбатый...