В соответствии с пактом Молотова-Риббентропа наши и немцы сотрудничают и в области разведки. Тут выясняется что Рамзай работает не только на наших и немцев, но и на японцев, филипинцев, австралийцев и, что особенно противно, на американцев.
Судоплатов (Антон Табаков) и Шеленберг (Дени Девито) договариваются его выкрасть из Японии. Летчик по фамилии Рудель (Константин Райкин) едет на поезде через Сибирь в Японию. Самолет с разобранном виде, замаскированный под партию водки Сакэ, переправляется в Японию. Самолет в мастерской (пригород Токио) собирает опытный, но пьющий механник-японец (Булдаков), завербованый ГПУ в 1905 году. Тут выясняется, что забыли в Германии контрогайку. Операция на грани срыва! Что делать?
Тут выясняется, что Рамзай любит посещать соревнования по сумо. Механнику-японцу поступает из Хабаровска шифровка. Стать борцом сумо за 2 месяца. Он выполняет приказание и побеждает в соревнованиях. Рамзай идет за кулисы, чтобы поздравить победителя. Тут его хватают наши и немецкие разведчики-нелегалы (немцы: Валдис Пельш, Донатис Бонионис, Регимантас Одомайтис; наши: команда КВН "Новые армяне"). Но, у Рамзая есть любовница "Мисс Япония 1927" (Татьяна Лазарева из программы "Пальчики оближешь"), она завербована Ватикаком, да и сама не дура.
Она докладывает Папе (Николай Фоменко), что механник-японец (расжиревший на деньги Мосфильма Булдаков) не влезет в самолет. Механика решают замочить и он со словами "Ну вы блин даете", геройски погибает.
Рудель начинает чувствовать за собой слежку. Перестает ходить в филипинские публичные дома и покупать чревовещательниц. Публичные дома этот шаг Руделя оскорбил, и они сами начинаею ходить к нему в гости. Ведь он Рудель (Константин Райкин) красавец. Рудель начинает понимать, что он им нравится и, почувствовав халяву, весь отдается этому вертепу. На том и сгорает. Его сбивает мотоциклист (Доренко) и увозит на Филипины.