В 2300 году ПРедначальной эпохи два батальона тангородримских орков ведут поиск в горах вокруг Гондолина. Наткнувшись на эльфовский патруль они окружают его и прижимают к ущелью. Некоторое время эльфам удается сдерживать врага, но потом у них кончаются боеприпасы, а орковские стрелы не подходят к эльфовским лукам. Однако эльфы успевают вызвать по паллантиру поддержку с воздуха и три ударных орла уничтожают примерно 300 орков (больше им все равно не съесть). Параллельно три транспортных орла забирают уцелевших эльфов и эльфов-двести. Однако Тангородримские аналитики, зная радиус действия ударного орла и эффективную дальность паллантиросвязи на коротких волнах в горах вычисляют примерный район, в котором может находиться Гондолин...
