Сосланный в поселок Зыбирр геройский пилот 311-ой штрафной эскадрильи Иван Евграфович Федороф (актер Д.Певцов) носит полученный от Геринга "Железный крест" и закусывает водку стаканом.
Американская летчица Кэт пролетая над заснеженными просторами ужасается миллионам заключенных Гулага, протягивающих руки к небу,прося хлеба.
Знакомство с бесчеловечным изобретением уполномоченного НКВД (актер Н.Валуев)-"сортиром" толкает юную американку на отчаянный поступок.Она решает помочь бежать из тоталитарного ада своему возлюбленному, которому грозит отправка на фронт.
Штрафники идут в бой,имея одну "Аэрокобру" на троих, без пушек и пулеметов ("оружие добудете в бою").
Тайком посадив Ивана в возращающийся в Америку бомбардировщик В-25 (зафрахтован в аэроклубе Ан-2), отважные герои устремляются навстречу свободе.
Уполномоченный НКВД обнаруживает побег и поднимается в погоню пару истребителей с надписью "За Сталина!"
Над тундрой происходит решающая схватка. Иван сбивает первый самолет валенком (компьютерные спецэффекты сделаны на движке игры "Ил-2:Забытые сражения"), и выпрыгнув без парашюта на преследующий его истребитель, после ожесточенной борьбы в кабине И-16, нокаутирует уполномоченного НКВД и выбрасывает его вниз.
Но топлива у "ишака" недостаточно для полета до Америки.
Следует душераздирающая сцена прощания Ивана с Кэт с помощью покачиваний крыльями.
Заложив крутой вираж, самолет Ивана устремляется вниз, к бесчисленным темным квадратам лагерей, густой сетью покрывающих тундру....
