Перед началом фильмы звиздун-задушевник закадрового гонит: "Сейчас, маленький дружбан, я те всю правду расскажу." И начинает рассказывать всю павду, как были дружбаны братья, а злой колдун решил их рассорить. А иллюстрируется этот задушевный звиздеж миниатюрами из Радзивилловского списка.
